C'est la fin de l'été et Henri décide, en compagnie de son ami Merlin, de prendre son envol pour des contrées plus chaudes. Sur les conseils de Nunuche la perruche, ils partent pour les Canaries et arrivent sur une plage envahie de milliers d'oiseaux. Henri fait la connaissance de Philomène et tombe bientôt sous son charme.
